(سابك) تفوز بجائزة أفضل سندات الشركات لهذا العام تقديراً لاستراتيجيتها العالمية للمستثمرين

بعد عملية اختيار عالمية شاملة، فازت سندات (سابك) الصادرة العام الماضي بقيمة مليار دولار أمريكي بجائزة أفضل السندات والقروض والصكوك بمنطقة الشرق الأوسط في فئة أفضل صفقة سندات مؤسسية في العام.

وكانت (سابك) قد أصدرت في سبتمبر 2020م سندات بقيمة مليار دولار أمريكي في السوق الدولية من خلال شركتها التابعة (سابك كابيتال)، وتم إدراج هذه الصفقة في سوقين ماليتين للاستفادة من تنوع آجال الاستحقاق.

ويعكس هذا الإصدار دأب (سابك) على تنويع مصادر تمويلها والوصول إلى المستثمرين المهتمين بأدائها الائتماني بمختلف مناطق العالم.

وأكد تيم ليفيل نائب الرئيس التنفيذي للمالية المدير المالي في (سابك) أن الشركة تحصد ثمار قرارها بدخول أسواق رأس مال جديدة وتنويع قاعدة مستثمريها، وإجراء حوارات ربع سنوية حول الأرباح، والتفاعل الاستباقي مع المستثمرين، مثمنًا دخول (سابك) إلى سوق جديدة وعميقة لفترات طويلة جداً (30 عاما)، وتعزيز مكانتها باعتبارها شركة كيماويات عالمية مؤثرة في مجتمع الاستثمار المالي. 

كما أشار إلى أن ما حدث من ضغط إيجابي على الأسعار جاء نتيجة خطة تنويع قاعدة المستثمرين على مستوى العالم، وأن نموذج الشريحة ثنائية الإدراج مكَّن (سابك) من الوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع بآجال متنوعة ومتطلبات سعرية مختلفة.

جاءت الصفقة في عامٍ صعب مرت به الأسواق المالية في ظل الجائحة والتداعيات الاقتصادية التي ترتبت عليها، ومع ذلك، فقد أظهر هذا الإصدار مرونة (سابك) وقدرتها على مواجهة ظروف السوق، وجاذبيتها لقاعدة متنوعة من المستثمرين الذين يبحثون عن فترات استحقاق مختلفة، ما أدى إلى تحفيز الطلب وعزز الوصول إلى مستويات أسعار مناسبة.

وقد وضعت أسعار هذا الإصدار (سابك) ضمن مجموعة حصرية من الشركات في جميع أنحاء العالم التي تمكنت من جذب المستثمرين بأسعار أفضل من أسعار مساهميهم أو الحكومات.

تشمل المزايا الأخرى للمشروع أنه يعد أول إدراج ثنائي على الإطلاق من كيان سعودي، ويمثل السند الذي تبلغ مدته عشر سنوات أدنى معدل سعر ثابت للسندات على الإطلاق لشركة (سابك)، فيما يشكل السند الذي تبلغ مدته ثلاثين عاماً أطول مدة سداد لسند أصدرته (سابك) على الإطلاق، حيث تم تجاوز حد الاكتتاب ثماني مرات، وهو أعلى معدل على الإطلاق للشركة، ما يعكس الطلب القوي من المستثمرين، إضافة إلى أن التنفيذ تم في 36 ساعة وهو أقصر وقت تنفيذ للشركة، ما قلل مخاطر تقلبات السوق.

جدير بالذكر أن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط تُمنح منذ العام 2015م إلى الصفقات الأكثر ابتكاراً وريادة من الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية والمقترضين في الشرق الأوسط.