لتحسين باقة أعمالها وتحقيق نمو مستدام طويل المدى .. (سابك) تتخارج من أعمال البتروكيماويات الأوروبية وأعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أوروبا والأمريكيتين

أعلنت (سابك) اليوم عن توقيع صفقتين استراتيجيتين لبيع أعمال البتروكيماويات الأوروبية إلى شركة (إيكيويتا)، وبيع أعمال اللدائن الهندسية الحرارية في منطقتي الأمريكيتين وأوروبا إلى شركة (موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة)، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار أمريكي.

تأتي الصفقتان في إطار الخطوات الجوهرية الرامية إلى تحقيق استراتيجية (سابك) وضمن العناصر الأساسية في برنامجها الشامل لتحسين باقة الأعمال، كما تؤسس هذه الخطوة قاعدة قوية لتعزيز الربحية في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الشركة الاستراتيجية لتحقيق أعلى قيمة مضافة.

تشكل أيضاً هذه الجهود امتداداً لخطط (سابك) الرامية إلى تحسين العوائد والتركيز على الأسواق ذات الهوامش العالية والمنتجات التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية، وتوظيف رأس المال في فرص ذات عوائد أعلى وتحسين التدفقات النقدية الحرة، إلى جانب مواصلة خدمة زبائنها حول العالم وتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين. الجدير بالذكر، لا تؤثر هذه الصفقات على تركيز (سابك) على التقنية والابتكار والتزاماتها تجاه زبائنها.

وفي تعليقه على الصفقتين، قال المهندس خالد بن هاشم الدباغ، رئيس مجلس إدارة (سابك): "إن مجلس الإدارة سعى لتحقيق هذه الصفقات، التي تمثل خطوة فارقة في مسيرة تحقيق استراتيجيتنا لتحسين باقة أعمالنا وتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين من خلال تعزيز قدرات توليد السيولة النقدية وتحقيق أعلى عائد ممكن لأعمالنا العالمية".

من جانبه صرح المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) قائلاً: "تمثل الصفقتان امتدادا لبرنامج تحسين باقة الأعمال الذي أطلقناه في عام 2022م، والذي شمل خطوات سابقة مثل التخارج من أعمال النماذج الوظيفية وشركتي (حديد) و(ألبا). ويتيح لنا هذا النهج الاستراتيجي إعادة تشكيل محفظة أعمالنا بفعالية، وتعزيز تركيزنا على المجالات التي تتمتع فيها (سابك) بمزايا تنافسية واضحة ومستدامة في ظل بيئة سريعة التغير".

كما أعرب الفقيه عن سعادته بالعمل مع (إيكويتا) و(موتارس) لضمان تمكين (سابك) من مواصلة خدمة زبائنها بسلاسة حول العالم.

كما أكد الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي، نائب الرئيس التنفيذي للمالية في (سابك)، على إن الصفقتين يعكسا بوضوح نهج الشركة المنضبط وتنفيذها الحاسم لهذا النهج فيما يخص الإدارة الفعالة لرأس المال ولباقة الأعمال، مشيرا إلى إن تحرير رأس المال لتوجيهه إلى تمويل فرص ذات عائد أعلى، يسهم في تحسين جودة وكفاءة استخدام رأس المال وتحسين مؤشر رأس المال المستخدم للشركة مع مرور الوقت، وهو ما يترتب عليه تهيئة الشركة في المستقبل لتحقيق عوائد مستدامة وتحقيق قيمة للمساهمين".

تسهم هذه الخطوة في تذليل الطريق أمام (سابك) لتحقيق نجاح طويل الأجل من خلال إعادة توجيه الموارد المالية والتوجه نحو مجالات النمو التي تتمتع فيها الشركة بمزايا تنافسية واضحة.

ومن المتوقع أن تعزز عمليات التخارج أداء الشركة، من خلال زيادة هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على مستوى الشركة وتحسين توليد التدفقات النقدية الحرة ودعم تحقيق عائد أعلى على رأس المال المستخدم، بما يمكّن الشركة من تحسين أداء رأس المال ومواءمة طموحاتها الربحية بالاعتماد على باقة أعمال تُحقّق القيمة المضافة.

تتيح الصفقتان أيضا للشركة المحافظة على ميزة استراتيجية تتمثل في وصول منتجاتها إلى كل من أوروبا والأمريكيتين عبر التصدير، وهما ما يزالا من الأسواق ذات الأولوية للشركة. كما ستحافظ (سابك) على ريادتها العالمية في الأبحاث، والتقنيات المتقدمة، والابتكار، ما يعزز فعالية خدمة الزبائن والنمو المستدام.

وستعمل (سابك) مع المشترين على ضمان استمرارية الأعمال ومواصلة التميز في خدمة الزبائن، بالإضافة إلى الالتزام بأعلى معايير السلامة والموثوقية والامتثال، خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها. وفي هذا الإطار، تؤكد (سابك) التزامها بالإدارة الفعالة خلال المرحلة الانتقالية من أجل الحد من أي تعطّل أو تأثر في الأعمال، إضافةً إلى المحافظة على العلاقات القوية مع جميع الأطراف، بما في ذلك الزبائن.

يجدر بالذكر، أن إتمام الصفقتين يخضع لاستيفاء الشروط المعمول بها للإغلاق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك التشاور مع ممثلي الموظفين أينما لزم.

الصفقة الأولى: أعمال البتروكيماويات في أوروبا

اتفقت (سابك) على بيع أعمال البتروكيماويات في أوروبا إلى شركة (إيكويتا) بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وفي إطار أعمال البتروكيماويات في أوروبا، تقوم (سابك) بإنتاج وتسويق مجموعة من المنتجات تشمل الإيثيلين، والبروبيلين، والبولي إيثيلين (منخفض وعالي الكثافة والخطّي منخفض الكثافة)، والبولي بروبيلين، ومركبات البوليمرات ذات القيمة المضافة، كما تدير عدداً من مواقع التصنيع، من بينها (تيسايد) في المملكة المتحدة، و(خيلين) في هولندا، و(غيلسنكيرشن) في ألمانيا، و(جينك) في بلجيكا.

من جانبه قال د. مهندس أكسل غوير، الرئيس والمدير التنفيذي المشارك في شركة (إيكويتا): "تمثل هذه الصفقة خطوة إضافية في توسع أعمالنا في مجال الكيماويات في أوروبا، لا سيما وأن الأصول متناغمة تماما مع أعمال الأوليفينات والبولي أوليفينات التي استحوذنا عليها مؤخرا من (ليونديل بازل)، فضلا عن وجودنا في أسواق متكاملة وامتلاكنا البنية تحتية والقدرات التشغيلية، وهي إمكانات كبيرة لتحقيق التكامل وتعزيز التحسينات التشغيلية على مستوى الشركتين. وفي إطار نموذج الملكية الفعلية لشركة (إيكويتا)، سيكون تركيزنا على دعم الفرق على أرض الواقع، وضمان تحقيق التكامل السلس، وبناء كيان تنافسي ضخم يهدف إلى إيجاد قيمة مستدامة على المدى الطويل".

الصفقة الثانية: أعمال اللدائن الحرارية الهندسية

اتفقت (سابك) أيضا على بيع أعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أوروبا والأمريكيتين إلى شركة (موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة) بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون دولار أمريكي إضافة إلى مدفوعات لاحقة متفق عليها قد تحقق قيمة إضافية لـ(سابك)، وذلك في حال تحقيق الأعمال تدفقات نقدية حرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وكذلك في حال قيام المشتري ببيع هذه الأعمال مستقبلاً.
وتنتج أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في (سابك) في أوروبا والأمريكيتين مواد البولي كربونيت، والبولي بيوتيلين تيريفثالات، وراتنج الأكريلونيتريل بيوتاديين ستايرين، إضافة إلى المواد المُركّبة، كما تدير مواقع تصنيع تشمل (ماونت فيرنون، وأوتاوا، وباي سانت لويس، وبيركفيل) في الولايات المتحدة، و(تامبيكو) في المكسيك، و(كامبيناس) في البرازيل، و(قرطاجنة) في إسبانيا، و(بيرخن أوب زووم) في هولندا.

كما قال الأستاذ روبن لِيْك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة): "تتميز أعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أوروبا والأمريكيتين بقوى عاملة عالية الكفاءة وعلاقات قوية مع الزبائن. وبإتمام الصفقة، تتمثل أولويتنا في ضمان استمرارية الأعمال ودعم الموظفين خلال مرحلة الانتقال وإطلاق كامل إمكانات الأصول لتأسيس كيان مستقل لأعمال اللدائن الحرارية الهندسية".

مستشارو الصفقتين

تلقت سابك استشارات من كل من: غولدمان ساكس (مستشار مالي - صفقة البتروكيماويات الأوروبية)، جيه بي مورغان (مستشار مالي - صفقة اللدائن الهندسية الحرارية في أوروبا والأمريكيتين)، لازارد (مستشار مالي مستقل)، كي بي إم جي (مستشار محاسبي وفصل الأصول وضرائب)، و إيه آند أو شيرمان (مستشار قانوني).

إخلاء المسؤولية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق بأمور لا تمثل حقائق تاريخية. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والافتراضات الحالية لإدارة (سابك)، وإلى المعلومات المتاحة حتى تاريخه. وتخضع البيانات التطلعية لمخاطر وتكهنات وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو التطورات الفعلية اختلافا جوهريا عما ورد صراحة أو ضمنا. وفي هذا الإطار، لا تضمن (سابك) تحقق هذه البيانات التطلعية. وتقتصر هذه البيانات على تاريخ إصدارها، ولا تلتزم (سابك) بتحديثها أو مراجعتها إلا بالقدر الذي تفرضه الأنظمة المعمول بها.